Si è conclusa il 16 marzo la 43° edizione di Sigep, la fiera B2B dedicata alle filiere artigianali del gelato, pasticceria, cioccolato, bakery e caffè. Comparto in crescita nel 2021 ma nuovamente in difficoltà per via delle tensioni con la Russia e l’aumento dei costi delle materie prime. Edizione 2022 sottotono per la principale fiera nostrana dedicata al food service dolce, con il comparto già sotto forte pressione per l’emergenza coronavirus e adesso di nuovo in sofferenza a causa delle implicazioni derivanti dalla guerra in Ucraina, in primis il caro energia e le materie prime a prezzi sempre più elevati.

Si stima che nel 2021 le filiere del dolce in Italia abbiano generato un valore complessivo di 9,5 miliardi di Euro di fatturato, di cui il gelato ha contribuito per 2,3 miliardi, la pasticceria per 550 milioni in export e 600 milioni sul mercato nazionale, il cioccolato per 2 miliardi, i lievitati per 118 milioni, mentre il caffè e la torrefazione hanno contribuito per 4 miliardi di Euro.

Di seguito si riportano le performance del 2021 settore per settore secondo le stime di Sigep.

Gelato artigianale in Italia e in Europa

Il gelato in Italia, dopo la battuta d’arresto dei consumi dovuta alla pandemia, chiude il 2021 con un +19,5% sul 2020 (-17,8% rispetto al 2019). I consumi sono stati sostenuti principalmente dal turismo domestico estivo e dai flussi provenienti da Germania e Spagna, i due mercati più vivaci per il consumo del gelato artigianale in Europa. In termini assoluti, la curva dei consumi che in Italia nel 2019 raggiungeva i 2,8 miliardi di euro è scesa a 1,85 miliardi nel 2020, ma rimbalza a quota 2,3 miliardi nel 2021 (elaborazione Osservatorio Sigep su dati ISTAT del fatturato del settore Servizi).

Se le gelaterie sono presenti in 76 Paesi del mondo, l’Europa continua a essere il principale mercato per il gelato artigianale: sia per presenza di gelaterie (circa 65 mila) sia per consumi di prodotto artigianale. Dopo l’Italia, in Germania, Spagna e Polonia, ma importante è la presenza anche in altri paesi, dall’Austria alla Francia, dal Belgio all’Olanda.

La leadership italiana nel mondo riguarda anche il settore degli ingredienti e dei semilavorati per gelato, in cui operano 65 imprese che generano un fatturato complessivo di 1,8 miliardi di Euro, di cui 800 milioni di semilavorati per gelato, il 60% dei quali è destinato all’export (fonte: Gruppo Prodotti per gelato di Unione Italiana Food).

Le catene italiane, resilienza globale per il gelato

Il gelato artigianale mostra segni di resilienza rispetto al colpo della pandemia sui consumi anche sul segmento delle catene. Nel complesso il numero totale di Paesi esteri dove sono presenti catene arriva a quota 65 (erano 56 nel 2019).

Su un campione di 50 catene con sede legale italiana per 1.593 punti vendita, una survey condotta a settembre 2021 da Sistema Gelato mostra una crescita dell’8% rispetto al febbraio 2020. I punti vendita a gestione diretta, o affiliati, in Italia sono 1.186, e 407 i punti vendita all’estero, con una leggera variazione positiva dal 34,1% al 34,3%. Inoltre, 27 delle catene prese in esame hanno mantenuto invariato il saldo aperture/chiusure, 15 sono riuscite ad incrementare la propria rete, 8 si sono ridimensionate.

Da marzo 2020 a settembre 2021, cresciuti i punti vendita in Cina (+10), Romania (+4), Spagna (+3) ed Inghilterra (+3), con due new entry, la Slovacchia e la Repubblica Ceca. Per contro, i Paesi che nello stesso periodo hanno registrato chiusure sono stati Kuwait (-7), Qatar (-3), Emirati Arabi Uniti (-3) e Malesia (-3), escono dal novero dei Paesi con gelaterie affilate a catene italiane il Ghana ed il Guatemala.

Pasticceria, cresce l’export

Nel 2021 (fonte Confartigianato) il Made in Italy di alimenti e bevande ha segnato un aumento del 12,2% rispetto al corrispondente periodo del 2019. Nella nicchia dei dolci da ricorrenza la performance migliora, con le vendite italiane all’estero in crescita del 16,8% rispetto ai livelli pre-pandemia, superando il +12,5% della media Ue e sovra performando il +4,9% del totale beni italiani.

L’Ue è la destinazione principale delle vendite dell’Italia di dolci da ricorrenza con il 69,8% del totale, pari a 550 milioni di euro, con la Francia al primo posto con 159 milioni (20,1%), seguita dalla Germania con 143 milioni (18,1%) e Regno Unito con 66 milioni (8,4%). I dolci da ricorrenza, rispetto al pre-pandemia, crescono del 19,4% quelle verso clienti in paesi Ue mentre quelli in paesi extra Ue segnano un aumento dell’11,1%.

In particolare, le vendite segnano un trend di crescita a due cifre per Svizzera con il +84,5%, Austria con il +51,6% e Romania con il +46,2% (fonte: Confartigianato). In Italia, il segmento della pasticceria e gelateria artigianale (che condividono lo stesso codice ATECO) conta 17.514 imprese con un’occupazione di 65 mila addetti, pari a un quinto delle 86 mila imprese dell’artigianato alimentare. Secondo una stima AIBI, la perdita di fatturato della pasticceria nel 2020 è stata del 40% rispetto al 2019; quando era pari a 600 mln di Euro.

Lievitati dolci, il panettone: gli italiani scelgono l’artigianale

Da ottobre 2020 a gennaio 2021 cresce in Italia il mercato del panettone artigianale. Per il secondo anno di seguito i lievitati artigianali sorpassano in valore quelli industriali e raggiungono i 118,5 milioni di euro (+3,2% sulla precedente campagna natalizia) per un quantitativo di 6 mila tonnellate (+2,2%). Il panettone artigianale è scelto da 470 mila famiglie italiane (fonte: Nielsen e CSM Ingredients).

Cioccolato, in Italia vince la tavoletta Euromonitor International evidenzia per il mercato domestico valori assoluti di consumo di 4,9 kg per nucleo familiare nel 2019, rispetto a una media europea di 11 kg. Nel 2020 il formato tavoletta è stato quello che ha registrato la più alta crescita, il +4%, raggiungendo i 540 milioni di Euro su un mercato complessivo che vale quasi 2 miliardi di Euro. Covid e restrizioni hanno spinto le vendite del comfort food per eccellenza con un aumento del +18,5% nella prima settimana di lockdown; trend confermato anche nel periodo 29 giugno - 26 luglio se pure in calo al +10,7% (fonte: Nielsen).

Caffè, Italia primo paese torrefattore in Europa

In Italia sono circa 800 le imprese attive nella torrefazione, per un fatturato totale di 4 miliardi di Euro, con 7.000 addetti coinvolti (fonte: Consorzio promozione caffè). Nel 2020 l’Italia ha superato la Germania nella produzione di tostato, raggiungendo il primo posto in Europa nella torrefazione del caffè con 616 mila tonnellate di chicchi, il 32% della produzione totale dell’Ue (fonte: Eurostat). Nel 2020, nella Ue sono state prodotte 1,9 mln di tonnellate di caffè, in crescita del +10% rispetto al 2010 (1,8 mln). La produzione vale quasi 11 mld di euro ed equivale a circa 4,2 kg di caffè per abitante.

Nel 2021 in Italia è aumentata l’importazione del caffè verde (+5,4%) e del caffè decaffeinizzato (+5,4%). Flessione invece per l’export nel 2020, ridotto del -3,8%, passando da 41 a 38 milioni di Euro di valore. Anche il caffè risente degli aumenti generalizzati dei costi, a partire da quelli della materia prima e dell’energia. Le quotazioni del caffè da circa un anno nelle Borse di Londra e New York sono in aumento dell’80% per l’arabica e del 70% per la robusta.

In conclusione, il comparto del dolce italiano appare in sofferenza ma con un forte spirito di resilienza e con molte realtà del settore che spostano lo sguardo verso mercati lontani con grandi potenziali, come il sudest asiatico e le Americhe.

Fonte: a cura di Exportiamo, di Federico Milone, redazione@exportiamo.it

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